Status Buchung möglich

Seminar-ID 2021-047

Referent Marco Czeczka

Ort und Termin 13.04.2021, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr, Braunschweig
Stadthalle Braunschweig – Congress Saal, Leonhardplatz, 38102 Braunschweig
20.04.2021, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr, Bad Zwischenahn/Ohrwege
Gesellschaftshaus Ohrweger Krug, Querensteder Str. 1, 26160 Bad Zwischenahn/Ohrwege
27.04.2021, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr, Melle-Osnabrück
Van der Valk Hotel, Wellingholzhausener Straße 7, 49324 Melle
11.05.2021, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr, Hannover
Hannover Congress Centrum (HCC) – Glashalle, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

Gebühren Die Gebühr je Teilnehmer beträgt Euro 190,00 und beinhaltet die Arbeitsunterlage, die erweiterte Pausenbewirtung sowie das Mittagessen inkl. eines Kaltgetränks.

Seminarinhalte Ziel
Das alte, klassische Sekretariat hat ausgedient. Diktate werden weniger und die Post kommt nicht mehr vom Briefträger, sondern digital. Mit diesem Seminar möchten wir zeigen und darin schulen, wie wichtig eine perfekte Verwaltung vom ersten Mandantenkontakt bis zur Mandatsbeendigung für den Erfolg einer digitalen Steuerberatungskanzlei ist.
Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung, Fristenkontrolle und automatische Schreiben aus einer geordneten Vorlagenverwaltung sind besonders wichtig, um die Fachkräfte zu entlasten und die Kanzleiinhaber/innen vor Schäden zu schützen.
Mit diesem Seminar unter dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ dürfen Sie aus den praktischen Erfahrungen des Dozenten und den Veränderungen seiner eigenen Kanzlei profitieren und viele praktische Anregungen mit in Ihre Kanzleiverwaltung übernehmen.
Diskutieren Sie, probieren Sie aus, was eine moderne Verwaltung mit einem iPad erledigt, wie die Interessentenanfragen direkt digital bearbeitet werden, was eine Scanschleuse ist, wie der Posteingangsassistent Ihnen hilft und warum Sie in einer digitalen Kanzlei eine ganz neue und bedeutende Rolle spielen.Vorteile
– Gesamtüberblick über die Veränderungen in der digitalen Kanzlei
– Sorgen Sie für mehr Zufriedenheit bei der Mandatsannahme
– Konkrete und erprobte Ideen aus allen Bereichen. Machen Sie nicht mehr jeden Fehler selbst!
Lernen Sie voneinander – auch aus den Fehlern der anderen – und freuen Sie sich auf echte erprobte Hilfestellungen!

 

Besonderheit
– Alle Anwendungen auf DATEV-Basis
– Vorstellungen der kompletten neuen Aufgaben
– Arbeiten am echten Dokumentenmanagementsystem
– Da alle Teilnehmer – auch der Referent – auf einen echten Datenbestand zurückgreifen, ist die berufsrechtliche gegenseitige Verschwiegenheit obligatorisch.
– Das Erstellen von Videoaufnahmen, Handy-Fotos oder Screenshots ohne Zustimmung ist nicht gestattet.

 

 

Gliederung

 

I. Die richtigen Arbeitsplatzeinstellungen der Verwaltung


II. Die Kanzleiorganisation und Strukturen verwalten
1. Smartexpert und die Interessentenverwaltung
2. Zuständigkeiten festlegen und organisieren
3. Erstkontakt mit dem Mandanten professionell erledigen


III. Bedeutung und Nutzen der Vollmachtsdatenbank


IV. Legitimation und Geldwäschegesetz


V. Umgang mit E-Mails


VI. Programmschulung und Nutzung von „Post, Fristen und Bescheide“


VII. Bescheide ohne Abweichung – automatisiert durch die Verwaltung erledigen


VIII. Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung vollumfänglich


IX. Posteingang/Postausgang


X. Scannen von Unterlagen
1. in den Dokumentenkorb
2. in die Buchhaltung
3. in die Steuererklärung
4. in das Dokumentenmanagement als Ablage
5. Was bedeutet „revisionssicheres Scannen“?
6. Was darf weggeworfen werden?


XI. Vertiefung von DMS und Erfahrungen mit dem Workflow ohne Postmappe (Kenntnisnahme/Erledigung/Freigabe)


XII. Knigge für DMS und Handakte – Abschlussbearbeitung digital, Sortierung und Aufbereitung der E-Bilanz


XIII. Arbeiten mit dem iPad


XIV. Die Vorteile eines „digitalen Ausgabekorbs“


XV. Musterprozesse für Mandatsaufnahme


XVI. Muster für „Mandant verlässt die Kanzlei“


XVII. Diskussionen und Live-Präsentationen


XVIII. Tipps und Tricks

 

 

NEU
Neu! Transparenzgesetz
Neu! Steuerzahlungsmitteilung
Neu! Mehr zum DATEV-Ausgabekorb
Neu! Scanschleuse Kosten – Nutzen

 

 

 

Dieses Seminar wird in Sachsen-Anhalt von der Studien-Akademie Magdeburg (SAM) am 15.04.2021 in Magdeburg angeboten. Bitte melden Sie sich für diesen Termin ausschließlich mit dem Anmeldeformular der SAM an.

 

 

 

StBV